«Битрикс24» создал приложение для миграции CRM из HubSpot

«Битрикс24» разработал приложение-мигратор для переноса CRM-данных из HubSpot. Новая разработка переносит контакты и компании со всеми полями, сделками, воронками и стадиями. Мигратор доступен в «Битрикс24 Маркетплейс». 

Как сообщили IT Speaker  в «Битрикс24», если в HubSpot несколько воронок, каждая переносится в свою воронку «Битрикс24». Обращения попадают в отдельную воронку и не смешиваются с продажами. Звонки, письма и встречи становятся делами CRM, заметки – комментариями, задачи – задачами портала. Владельцы сопоставляются с сотрудниками по email. 

Приложение открывается внутри портала и ведет пользователя по шагам: подключение HubSpot, выбор данных, сопоставление сотрудников, полей и воронок, правила поиска дублей и итоговое подтверждение. Начать можно с пробного переноса на десяти записях каждого типа. По итогам открывается отчет с количеством созданных и обновленных записей. 

Поля сопоставляются автоматически, недостающие создаются на портале с нужным типом и исходным названием. Стадии сопоставляются по названию, отсутствующие создаются. Правила поиска дублей задает клиент, поэтому перенос в портал с уже накопленной базой не создает лишних записей. При повторном запуске приложение помнит перенесенные записи и обновляет их. 

Мигратор подойдет крупному бизнесу с большим количеством записей. Приложение может перенести более 10 тыс. записей за один перенос. 

Мигратор не хранит пароли клиента. Подключение выполняется через OAuth, а доступы хранятся в зашифрованном виде. Данные каждого портала изолированы друг от друга, а в сообщениях об ошибках персональные данные не отображаются. 

Ранее «Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM, который позволяет перенести клиентскую базу в «Битрикс24» CRM без потери данных и связей между объектами. Пользователю необходимо только загрузить данные в исходном виде в формате .xls/.xlsx и .csv, а приложение автоматически распределит информацию по полям CRM.